JAKARTA, JUMAT — Obligasi yang khusus dipasarkan di pasar modal Jepang atau yang dikenal dengan Obligasi Samurai, sering juga disebut Shibozai, dijadwalkan akan diterbitkan Pemerintah Indonesia pada bulan Juni 2009. Pemerintah membutuhkan waktu setidaknya empat bulan ke depan karena penerbitan obligasi ini memerlukan persiapan, terutama proyek yang akan ditawarkan sebagai jaminan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (27/2).
Sebelumnya, Pemerintah Jepang memberikan jaminan kepada Pemerintah Indonesia yang bernilai 1,5 miliar dollar AS. Dengan jaminan ini, Pemerintah Indonesia bisa menerbitkan Obligasi Samurai senilai 1,5 miliar dollar AS pada tahun 2009. Jika sebagian dari target Obligasi Samurai itu tidak tercapai maka Pemerintah Jepang menjamin akan menggantinya dengan pinjaman bilateral hingga target 1,5 miliar dollar AS itu terpenuhi.
Selain memberikan jaminan atas jumlah penerbitan, Jepang juga menunjuk Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) sebagai penjamin Obligasi Samurai yang akan diterbitkan Indonesia itu. Jaminan JBIC mutlak dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mendapatkan peringkat utang maksimal, yakni di level Investment Grade atau AAA. Tidak ada satu pun negara yang bisa menjual obligasinya ke Jepang jika peringkat utangnya masing di bawah Investment Grade.
"Kami akan menerbitkan Obligasi Samurai baik untuk pembiayaan impor maupun untuk pembiayaan proyek. Namun, kami masih mempersiapkan seluruh persyaratannya," ujar Rahmat.
