Obligasi Lippo Karawaci Kelebihan Permintaan 8,4 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com- Obligasi senior PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed 8,4 kali. Obligasi senior sebesar 100 juta dollar AS dengan jangka waktu 7 tahun itu memiliki yield 5,879 persen. Penerbitan obligasi ini merupakan penambahan terhadap obligasi 150 juta dollar AS yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh LPKR dengan jatuh tempo 2019, sehingga menjadi 250 juta dollar AS. Deutsche Bank bertindak sebagai Sole Global Coordinator dan Bookrunner, sementara Bank of America Merryl Lynch, Credit Suisse dan Citi bertindak sebagai Joint Bookrunners.

"Dengan yield sebesar 5,879 persen untuk obligasi 7 tahun bagi penerbit obligasi Indonesia merefleksikan kualitas dan track record dari penerbit obligasi tersebut dan profil investasi Indonesia yang makin menarik," kata Head of Deutsche Bank Capital Markets and Treasurey Solutions, Sreenivasan Iyer , Selasa (16/10/2012). Sebanyak 87 persen dari obligasi ini dialokasikan bagi para investor dari Asia dan sisanya dialokasikan bagi para investor Eropa. Asset Managers mendapat alokasi 80 persen, private banks 9 persen, dan perbankan 11 persen. Presiden Direktur LPKR, Ketut Budi Wijaya, mengungkapkan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan terutama untuk melanjutkan ekspansi pengembangan rumah sakit dan mal ritel. Obligasi baru yang jatuh tempo 2019 ini mendapat peringkat B1 dari Moody's, BB- stable dari S&P dan BB- stable dari Fitch.