CIMB Niaga Terbitkan Obligasi Rp 2,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp 2,5 triliun. Adapun penjamin emisi penerbitan obligasi tersebut adalah PT CIMB Securities dan wali amanat PT Bank Permata Tbk.

D. James Rompas, Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga menjelaskan surat utang tersebut terbagi menjadi tiga seri. Untuk Seri A bertenor 2 tahun, Seri B 3 tahun dan Seri C berjangka waktu 5 tahun.

“Pembayaran obligasi dilakukan secara triwulan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi ini, lanjut James, seluruhnya akan dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga,” kata James dalam siaran pers Senin (3/6/2013).

James menambahkan, masa book building obligasi ini dimulai dari 28 Mei 2013 hingga 11 Juni 2013, dan penjatahan tanggal 1 Juli 2013. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Perseroan optimistis penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 ini akan menarik minat para investor. Kondisi perekonomian Indonesia yang terbilang stabil, dan kinerja CIMB Niaga yang terus menunjukkan peningkatan positif menjadi sejumlah pertimbangannya.

“Hal lainnya yang menjadi nilai tambah dari obligasi ini adalah pengakuan dari dua lembaga rating independen, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia. Masing-masing memberikan penilaian (id) AAA, dan AAA (idn),” kata James.