IPO, Cipaganti Citra Tawarkan 40 Persen Saham

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cipaganti Citra Graha Tbk melepas saham ke pasar sebanyak 2 miliar lembar saham atau 40 persen melalui penawaran umum perdana (initla public offering/IPO).

Saham yang ditawarkan ke publik itu terdiri dari 1,75 miliar saham baru dan 250 juta saham milik induk usaha perseroan, PT Cipaganti Global Corporindo. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, 93,21 persen akan digunakan untuk membiayai investasi perseroan, yang meliputi pembelian kendaraan baru, penambahan bis pariwisata, peremajaan alat berat, membeli tanah, hingga renovasi bangunan kantor.

Sementara itu sisanya sebanyak 6,79 persen akan digunakan untuk mendanai modal kerja perusahaan. Dalam IPO yang digelar, CIpaganti Graha menunjuk PT MAndiri Sekuritas dan PT Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.

Perseroan juga akan menggelar program ESA (Employee Stock Allocation) sebanyak 2 persen dari saham yang ditawarkan. Guna menjaga stabilitas harga saham, induk usaha perseroan akan meminjamkan 10 sahamnya kepada PT Mandiri Sekuritas sebagai agen stabilisasi saham. Melalui langkah itu diharapkan harga tidak anjlok di bawah harga saat IPO.

Hingga akhir 2012, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 76,29 miliar atau naik 78,39 persen dari akhir 2011 sebesar Rp 42,72 miliar. Laba bersih itu diperoleh dari pendapatan Cipaganti Citra Graha pada akhir 2012 sebesar Rp 639,37 miliar atau naik 20,76 persen dari akhir 2011.