Mayapada Tawarkan Bunga Obligasi 10,5 - 11,5 persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Korporasi kian agresif menerbitkan obligasi pertengahan tahun ini. Tak hanya di sektor multifinance tetapi juga perbankan ikut turut andil.

Penawaran obligasi terbaru datang dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Bank ini menawarkan obligasi Subordinasi III Bank Mayapada dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2013. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan surat utang sebanyak-banyaknya Rp 700 miliar dengan tenor 7 tahun. Obligasi ini telah mendapat peringkat BBB+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Adapun bunga yang ditawarkan sekitar 10,5 persen-11,5 persen dengan pembayaran bunga setiap tiga bulan (triwulan).

Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk, Haryono Tjahjarijadi menjelaskan, dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Nantinya, seluruh dana terkumpul akan dimanfaatkan untuk memperkokoh struktur permodalan dan ekspansi usaha guna meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT RHB OSK Securities Indonesia dan PT Victoria Securities Indonesia. Sementara wali amanat dipercayakan pada PT Bank Mega Tbk.

Direktur PT Victoria Securities Indonesia, Setiawan Budiman menjelaskan, pihaknya membidik target investor dari kalangan institusi keuangan lokal. Ia optimistis penawaran obligasi akan terserap. Sebab, demand obligasi dengan peringkat BBB+ selalu ada. Padahal supply obligasi dengan peringkat tersebut cenderung sedikit.

"Kami optimistis obligasi akan terserap karena Kementerian Keuangan telah memperbolehkan asuransi dan dana pensiun membeli obligasi korporasi dengan peringkat BBB," jelas Setiawan, Senin (17/6/2013).

Periode penawaran awal obligasi ini berlangsung dari tanggal 17 Juni 2013-21 Juni 2013. (Dina Farisah/Kontan)