Kupon Obligasi Pegadaian Dipatok 6,4-8,45 Persen

Direktur Utama Pegadaian Suwhono mengatakan obligasi tersebut akan dibagi ke dalam enam seri dengan jangka waktu antara 370 hari hingga 10 tahun.

"Obligasi ini akan digunakan untuk membiayai ekspansi perseroan ke depan. Kupon yang akan diberikan sekitar 6,4-8,45 persen," kata Suwhono di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Kupon obligasi Pegadaian tersebut rinciannya, untuk Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan kupon 6,4-7,4 persen, Seri B dengan tenor dua tahun berkupon 6,5-7,5 persen, Seri C dengan jangka waktu tiga tahun berkupon 6,65-7,65 persen.

Sementara itu Seri D dengan jangka waktu lima tahun berkupon 6,8-7,8 persen, Seri E dengan jangka waktu tujuh tahun dengan kupon 7,25-8,25 persen dan Seri F dengan jangka waktu 10 tahun berkupon 7,45-8,45 persen.

Bertindak sebagai penjamin emisi yaitu PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Obligasi BUMN jasa gadai ini juga memperoleh peringkat id AA+ (stable outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pegadaian telah membukukan laba hingga April 2013 sebesar Rp 761 miliar atau tumbuh 6,14 persen dari periode yang sama tahun lalu. Capaian itu ditopang oleh omzet yang tercatat sebesar Rp 36,8 triliun atau melonjak 12,4 persen dibanding April 2012 dengan total outstanding loan atau sisa uang pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 29,1 triliun.

Angka ini bertumbuh 12,96 persen secara year on year. Total aset perusahaan pelat merah ini hingga April 2013 menembus Rp 32,58 triliun dan melesat 13,55 persen dari periode yang sama tahun lalu.