OCBC NISP Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank OCBC NISP Tbk mengumumkan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap. Obligasi berkelanjutan ini rencananya akan diterbitkan melalui proses penawaran umum.

Obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya Rp 2 triliun.

Ini pun merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II perseroan dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya mencapai Rp 8 triliun.

Obligasi ini rencananya akan diterbitkan dalam 3 seri, yakni seri A dengan tenor 370 hari dan indikasi bunga antara 7,5 hingga 8 persen per tahun.

Adapun seri B bertenor 2 tahun dengan indikasi bunga antara 8 hingga 8,5 persen per tahun dan seri C bertenor 3 tahun dengan indikasi bunga antara 8,25 hingga 8,75 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan tiap 3 bulan sekali.

"Penerbitan obligasi berkelanjutan ditujukan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan guna mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan bank OCBC NISP," kata Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Lebih lanjut, Parwati menyatakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi berkelanjutan setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit.

Penerbitan obligasi berkelanjutan ini sudah memperoleh pemeringkatan surat utang dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Securities Indonesia, dan PT BCA Sekuritas.

Periode penawaran awal untuk obligasi berkelanjutan ini direncanakan pada 30 Maret 2016 hingga 14 April 2016.

Adapun periode penawaran umum pada 29 April 2016 hingga 3 Mei 2016, penjatahan pada 4 Mei 2016, distribusi dan penerbitan pada 10 Mei 2016, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Mei 2016.