PBRX Berencana Tawarkan Bunga Surat Utang Global hingga 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pan Brothers Tbk (PBRX) tengah menyiapkan penerbitan global bond maksimal sebesar 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,6 triliun (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS).

Dana hasil emisi surat utang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang serta membiayai ekspansi pada masa mendatang.

Guna menarik minat investor, perseroan menawarkan kupon bunga surat utang (notes) global maksimal 10 persen.

"Kami minta persetujuan terkait kupon bunga global bond maksimal di level 10 persen," kata Sekretaris Perusahaan PBRX, Iswar Deni, di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Iswar Deni mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan persyaratan-persyaratan dalam rangka melakukan aksi korporasinya tersebut. Pasalnya, proses menerbitkan global bond ini lebih panjang dari aksi korporasi lainnya.

"Prosesnya masih panjang karena mengikutsertakan banyak pihak. Misalnya rating agency, mereka yang terlibat di dalamnya atau sponsor," terangnya.

Selain itu, terkait lembaga pemeringkatan, pihaknya akan menggunakan tiga perusahaan pemeringkat. Ketiga lembaga pemeringkatan tersebut adalah Moody's, S&P, dan Fitch Ratings.

"Lembaga pemeringkatannya asing semua karena kita kan listing di luar negeri (Singapura)," pungkasnya.