Mayoritas Perolehan Dana IPO Forza Land untuk Bayar Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) meraup Rp 68,75 miliar dari penawaran umum perdana (IPO) FORZ sebesae 20 persen dari total modal ditempatkan. Forza Land melepaskan sebanyak 312,5 juta lembar saham dengan harga Rp 220 per saham.

Direktur Utama Forza Land Freddy Setiawan mengatakan, dana hasil IPO sebagian besar atau senilai Rp 40 miliar akan digunakan untuk penyertaan pada PT Borneo Sarana Properti sekitar 99,01 persen.

"Penyertaan kepada Borneo Sarana Properti sebanyak Rp 25 miliar akan digunakan untuk membayar utang pokok dan bunga kepada CV Chitta Kriya Laksana. Sisanya atau Rp 15 miliar akan digunakan untuk modal kerja diantaranya untuk pembelian bahan baku konstruksi, biaya upah tenaga kerja dan biaya peralatan," kata Freddy dalam pencatatan saham perdana FORZ di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Selain untuk suntikan modal ke Borneo Sarana Properti, sebanyak Rp 13,33 miliar dari perolehan dana IPO akan digunakan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada CV Chitta Kriya Laksana.

Menurut Freddy, apabila ada kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas perseroan. Freddy juga menjelaskan, sebanyak Rp 5,57 miliar dari perolehan dana IPO akan digunakan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Pratama Maju Jaya. Jika kurang, maka pelunasan akan dilakukan dengan menggunakan internal kas perseroan.

"Sisa dana IPO akan digunakan perseroan untuk modal kerja," kata Freddy.

Di samping melepaskan 20 persen saham, Forza Land juga menerbitkan sebanyak 437,5 juta waran seri 1 dengan harga pelaksanaan Rp 275, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif dengan perbandingan 5 saham baru berhak memperoleh 7 waran.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan seluruh entitas anak dalam bentuk penyertaan.

Sebagai informasi, Forza Land termasuk pemain baru di industri pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate/properti. Forza Land didirikan 2012 dengan nama PT Megah Satu Properti dan berubah nama menjadi PT Forza Land Indonesia pada Maret 2016.