Pemerintah Terbitkan "Samurai Bonds" 100 Miliar Yen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengumumkan penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi yen Jepang atau samurai bonds. Penerbitan samurai bonds ini mencapai 100 miliar yen.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (31/5/2017), ada tiga seri yang ditawarkan, yakni RIJPY0620, RIJPY0622, dan RIJPY0624. Ketiganya telah memperoleh rating Baa3 dari Moody's, BBB- dari Fitch, dan BBB- dari R&I.

Adapun tenornya masing-masing adalah RIJPY0620 tiga tahun, RIJPY0622 lima tahun, dan RIJPY0624 tujuh tahun. Tanggal pricing adalah hari ini, 31 Mei 2017.

Sementara itu, nominal yang diterbitkan adalah RIJPY0620 sebesar 40 miliar yen, RIJPY0622 sebesar 50 miliar yen, dan RIJPY0624 sebesar 10 miliar yen. Tingkat kupon masing-masing 0,65 persen, 0,89 persen, dan 1,04 persen.

Penerbitan dan setelmen ketiga seri samurai bonds akan dilakukan pada 8 Juni 2017. Joint lead arrangers dalam transaksi ini adalah Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan samurai bonds dengan format public offering. Adapun sebelumnya diterbitkan dalam format private placement.

"Selain itu, pada tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menerbitkan samurai bonds dengan tenor 7 tahun," tulis DJPPR.

Di tengah membaiknya sentimen dari investor global terhadap Indonesia, penerbitan ini juga memperoleh respon positif dari investor Jepang. 

Besarnya animo investor ditunjukkan oleh sejumlah permintaan yang naik hampir 100 persen dari penerbitan samurai bonds sebelumnya. Investor Jepang yang turut berpartisipasi meliputi asuransi jiwa, bank, shinkins atau community bank, asset manager, dan institusi lainnya.