Dukung Ekspansi Kredit, Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan surat utang dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017 senilai Rp 6 triliun. Penerbitan obligasi ini guna membiayai ekspansi kredit perseroan.

Dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga Rp 8,92 triliun atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp 5 triliun.

Dari nilai tersebut, Bank Mandiri menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond sebesar Rp 1 triliun sebagai bagian dari Inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan.

"Ini menjadikan Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon,” kata SVP Treasury Bank Mandiri Farida Thamrin dalam pernyataan resmi, Jumat (16/6/2017).

Dalam aksi korporasi ini, Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrument yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond.

Untuk Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan kupon 8 persen, Seri B 7 Tahun dengan kupon 8,50 persen, dan Seri C 10 Tahun dengan kupon 8,65 persen. Adapun Zero Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7,80 persen.

PUB I Tahap II Tahun 2017 ini telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2016.

Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah sebesar Rp 14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016 sampai 2018.

(Baca: Bank Mandiri Berencana Ekspansi ke Filipina)