Target Indikasi IPO Salim Ivomas Hingga Rp 1.700 Per Saham

JAKARTA, KOMPAS.com — Anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Salim Ivomas Pratama (Persero) Tbk (SIMP), akan melaksanakan penawaran umum saham perdana (IPO) sebanyak 3,16 miliar saham biasa atas nama. 

"Perseroan telah mengumumkan target indikasi kisaran harga penawaran sebesar Rp 1.060 hingga Rp 1.700 per saham, yang mungkin masih dapat berubah," ujar Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Ira Sawitri di Jakarta, Selasa (10/5/2011). 

Harga penawaran final akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perseroan dan para penjamin pelaksana emisi efek pada akhir masa penawaran awal. Adapun para penjamin dalam penawaran umum ini adalah PT Kim Eng Securities, PT Deutsche Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. 

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, 40 persen dana yang diperoleh dari penawaran umum akan digunakan untuk membayar utang bank. "Sekitar 50 persen akan digunakan untuk membiayai divisi perkebunan, yaitu untuk program penanaman baru dan pemeliharaan tanaman, serta pembangunan fasilitas pengolahan beserta sarana dan prasarana Grup SIMP," tuturnya.

Sisanya, sebesar 10 persen, akan digunakan untuk membiayai divisi minyak dan lemak nabati. Khususnya, penambahan fasilitas produksi dan pembelian sarana transportasi kapal.

Rencana penawaran umum perusahaan yang bergerak di industri agrobisnis ini diharapkan dapat dilaksanakan pada kuartal II-2011 setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK.

Penawaran umum ini nantinya akan didaftarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semua saham yang diterbitkan pun akan dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.