JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Permata Tbk., (BNLI) menaikan nilai emisi obligasi subordinasi I/2011 dari target awal Rp 1 triliun menjadi Rp 1,75 triliun.
Sementara kupon obligasi ditetapkan sebesar 11 persen dengan jangka waktu jatuh tempo 7 tahun, menurut prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan Senin.
Disebutkan, jumlah pokok obligas tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh sekitar Rp 1,45 triliun dan sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 311 miliar. Perseroan telah mendapat ijin efektif dari Bapepam-LK pada 17 Juni 2011.
Masa penawaran umum akan dimulai pada 20-23 Juni dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011. Sementara perseroan telah memperoleh peringkat dari Pefindo ’AA-’.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yakni Standard Chartered, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas, dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.