LPKR Selesaikan Akusisi di LMIRT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyelesaikan akuisisi 27,24 persen kepemilikan di Lippo Mapletree Indonesia Retail Trust (LMIRT) yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan 40 persen kepemilikan di Lippo Mapletree Indonesia Retail Trust Management Ltd. (LMIRT Mgt), manager dari LMIRT. Transaksi tersebut senilai US$159.1 juta.

Dengan terlaksananya transaksi ini, kepemilikan LPKR di LMIRT meningkat menjadi 29,5% dari 2,26% yang sebelumnya dimiliki melalui 60 persen LMIRT Mgt, anak perusahaan. Transaksi ini akan menempatkan LPKR sebagai pemegang unit pengendali LMIRT dan pemilik 100 persen dari LMIRT Mgt.

Proses akuisisi tersebut tunduk pada semua ketentuan dan peraturan yang berlaku baik menyangkut dokumentasi dan persetujuan para pihak yang berwenang.

Transaksi ini akan mendorong nilai mal dan asset management LPKR menjadi US$4 miliar (Rp34 triliun) dalam 3-4 tahun dan menjadikan LPKR sebagai pemilik/pengelola mal terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Penasihat Keuangan LPKR untuk akuisisi ini adalah Bank of America Merrill Lynch – Investment Banking Division.

Dalam transaksi ini, Lippo Group (LIPPO) telah melaksanakan penempatan 1,45 miliar saham yang dimiliki oleh afiliasinya, Pacific Asia Holdings Limited (PAH) pada harga yang sama, dengan total US$112 juta (Rp957 miliar), kepada investor institusional strategis.

Selanjutnya, (PAH) membeli secara langsung 1,45 miliar saham baru yang dikeluarkan oleh LPKR senilai Rp957 miliar atau sekitar US$112 juta, pada harga yang sama dengan harga penempatan sahamnya kepada investor institusional strategis tersebut.

Dengan demikian PAH memfasilitasi penempatan ini dengan menempatkan saham lama yang tidak dibatasi perdagangannya kepada investor global, dan sebagai gantinya mengambil saham-saham baru yang dibatasi perdagangannya untuk periode 12 bulan, sehingga kepemilikan saham PAH di LPKR tidak berubah.

Hasil penerbitan saham baru sebesar US$112 juta tersebut digunakan oleh LPKR untuk mendanai 70,4 persen akuisisi atas 27,24 persen kepemilikan di Lippo Mapletree Indonesia Retail Trust (LMIRT) yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan akuisisi atas 40% kepemilikan manajer LMIRT Mgt.

Sisanya yaitu sebesar US$47,1 juta (Rp403 miliar) atau 29,6 persen dari akusisi tersebut akan didanai oleh kas internal LPKR, yang pada 31 Maret 2011 berjumlah US$383,2 juta (Rp3,277 triliun). Lalu 18,2 persen dari total 27,24 persen kepemilikan pada LMIRT diakuisisi dari perusahaan afiliasi LIPPO, sedangkan sisanya sebesar 9,02 persen dari unit LMIRT dan 40 persen saham pada LMIRT Mgt diakuisisi dari masing-masing Mapletree LM Pte. Ltd. and Mapletree Capital Management Pte. Ltd.