IPO, Waskita Karya Tawarkan 3 Miliar Saham

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara infrastruktur, PT Waskita Karya (Persero) akan melakukan penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) sebanyak 3.082.315.000 (tiga miliar delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu) atau 32 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.

"Nilai nominal saham sebesar Rp 100 dan dengan kebijakan deviden sebesar 30 persen dari total pendapatan tahun berjalan," kata Direktur Mandiri Sekuritas, Iman Rahman, sebelum acara paparan publik di Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Ekpos harga saham yang ditawarkan bakal dilakukan sesuai paparan publik. Selain Mandiri Sekuritas, perseroan menunjuk dua sekuritas lain sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities.

Jumlah saham yang ditawarkan termasuk sebanyak-banyaknya 192,645 juta saham baru atau 2 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program Employee Stock Allocation (ESA).

Sementara untuk program MESOP, dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 288,967 juta saham baru atau 3 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Direktur Utama Waskita Karya, M Choliq menyatakan, dana hasil IPO sebesar 60 persen akan digunakan untuk modal kerja yang bersifat permanen, dan sisanya 40 persen akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan.

Dijelaskan M Choliq, aksi IPO dalam mendukung investasi perseroan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lain, prospek usaha yang didukung oleh makroekonomi dan pertumbuhan pasar konstruksi, kemudian posisi Waskita (sebagai salah satu BUMN Kontruksi terbesar) yang menguntungkan dalam penggarapan potensi proyek pemerintah.