Obligasi Global RI "Oversubscribed" 900 Juta Dollar AS

"Pada malam ini, 10 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 waktu New York atau 11 Juli 2013 pukul 00.05 waktu Jakarta, telah dilaksanakan pricing global bond dengan total alokasi US$ 1 miliar," kata Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, kepada Kontan, Jakarta Kamis (11/7).

Global bond bernama RI1023 ini diterbitkan dengan tenor 10 tahun dan akan jatuh tempo 17 Oktober 2023. Yield yang ditetapkan 5,45 persen dengan kupon 5,37 persen dan harga 99,39 persen.

Amerika Serikat mendapatkan alokasi paling banyak sekitar 79 persen, dan untuk investor Eropa sekitar 26 persen dan Asia sekitar 25 persen.

Sementara itu dari tipe investor, alokasi terbesar berasal dari asset manager sekitar 71 persen. Kemudian sisanya merupakan investor perbankan sebesar 6 persen, asuransi dan dana pensiun sebesar 19 persen, serta private banking sebesar 4 persen. "Untuk tanggal settlement dijadwalkan pada 17 Juli 2013," kata Loto. (Wahyu Satriani)