Anak Usaha Alam Sutera Tawarkan Kupon Obligasi Tanpa Jaminan Sebesar 6,62 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melalui anak usahanya yakni Alam Synergy Ltd menerbitkan obligasi tanpa jaminan yang jatuh tempo pada 24 April 2022 sebesar 245 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 3,18 triliun (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS).

Direktur Utama ASRI, Joseph Tjong mengatakan bunga kupon obligasi tersebut sebesar 6,62 persen per tahun.

"ASRI akan menggunakan seluruh dana tersebut untuk melunasi lebih awal obligasi yang jatuh tempo tahun 2019 dengan kupon 9 persen," papar Joseph dalam keterbukaan informasi, Selasa (18/10/2016).

Joseph menyebutkan, pada saat penawaran, obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription sebanyak 3,3 kali.

"Komposisinya, investor dari Asia sebesar 89 persen, sedangkan 11 persen investor berasal dari Eropa," sebut Joseph.

Menurut Joseph, permintaan yang didapat dari investor institusi untuk penawaran ini tergolong kuat, dengan 91 persen berasal dari manajer investasi dan perusahaan asuransi, sedangkan 9 persen sisanya berasal dari investor private banking.

"Kami bersyukur transaksi tersebut telah diterima dengan baik oleh investor kami. Transaksi ini akan memperpanjang jatuh tempo hutang ASRI dan mengurangi biaya pinjaman ASRI secara keseluruhan," tandas Joseph.

Ruang lingkup kegiatan ASRI adalah dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, dan pengelolaan pusat perbelanjaan, pusat rekreasi serta perhotelan (pengembangan kawasan terpadu).