Bank KEB Hana Tawarkan Bunga Obligasi Subordinasi hingga 10,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank KEB Hana Indonesia berencana menerbitkan obligasi subordinasi I tahun 2016 sebesar Rp 800 miliar dan juga obligasi subordinasi dollar Amerika Serikat sebesar maksimal 50 juta dollar pada semester II tahun 2016.

Adapun kupon bunga obligasi subordinasi untuk rupiah ditawarkan di level 9,5 persen hingga 10,5 persen dan untuk yang dollar AS ditawarkan mulai 5,05 persen hingga 6,05 persen.

"Kami tawarkan kupon bunga obligasi yang menarik. Untuk yang rupiah berada di kisaran 9,5 sampai 10,5 persen dan untuk yang dollar AS itu berada di level 5,05 hingga 6,05 persen," kata Direktur PT Bahana Securities, Novita Lubis, di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Novita mengatakan, obligasi subordinasi I senilai Rp 800 miliar memiliki jangka waktu 7 tahun, dan obligasi dalam dollar AS bertenor juga 7 tahun.

Masa penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 21 November hingga 2 Desember 2016, dan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2016.

Direktur Utama Bank KEB Hana Indonesia, Martin Lee, menambahkan bahwa dana hasil emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha.

"Akan digunakan terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan perhitungan sebagai modal pelengkap," terangnya.

Untuk memuluskan rencananya, pihaknya telah menunjuk penjamin pelaksana emisi, yakni Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas dengan wali amanat Bank BRI.

Sekadar informasi, Fitch Ratings memberikan peringkat di "AAA (idn)" untuk peringkat Nasional Jangka Panjang Bank KEB Hana dan Internasional Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDR) untuk kedua obligasi baik rupiah maupun dollar AS.