Kupon "Samurai Bond" Terendah Sepanjang Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya menandatangani penerbitan Samurai Bond (obligasi global berdenominasi Yen) dengan nilai 60 miliar Yen. Menariknya, kupon obligasi global tersebut terendah sepanjang sejarah Indonesia menerbitkan Samurai Bonds.

Pejabat Sementara Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan menjelaskan Samurai Bonds ini akan bertenor 10 tahun. "Bunganya sebesar 1,13 persen. Ini rate yang paling rendah sepanjang sejarah penerbitan Samurai Bonds," kata Robert di Gedung Frans Seda Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Robert, pemerintah mendapatkan kupon Samurai Bonds begitu rendah karena Indonesia saat ini sudah mendapat peringkat Investment Grade. Saat ini, Indonesia sudah mendapat peringkat Investment Grade dari Fitch Rating, Moddys, JCI Jepang dan R&I.

"Dengan diakuinya kita sebagai negara yang sudah investment grade, maka kupon pinjaman kita akan rendah," jelasnya.

Penerbitan obligasi global ini melalui penjamin emisi (underwriter) dari SMBC Securities Inc dan Mizuho Securities Co Ltd. Sementara garansinya dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang telah dirilis pada April 2010. Sementara eksekusi settlementnya akan dilakukan pada 22 November 2012.