Fitch: Rencana Merger CIMB Group Berisiko

"Pengajuan merger CIMB, RHB, dan Malaysia Building Society ambisius dan akan menuai tantangan serta risiko untuk grup perbankan baru itu seiring dengan kompleksnya proses integrasi," tulis Fitch dalam pernyataan resmi seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (14/7/2014).

Baru-baru ini CIMB, RHB Capital, dan Malaysia Building Society menyatakan mereka telah memasuki periode 90 hari perundingan untuk menegosiasikan rencana merger ketiga entitas perbankan itu dan "mendirikan mega bank Islam."

Malaysia, ekonomi terbesar ketiga Asia Tenggara setelah Indonesia dan Thailand, berharap menjadi pintu gerbang penting pasar regional. Sementara itu, dalam hal keuangan Islam, Malaysia ingin menjadi pusat internasional yang terdepan.

Fitch mengingatkan rencana itu tidak akan menjadi proses yang mudah. Sebab, merger dapat melemahkan permodalan CIMB jika tidak didanai ekuitas baru yang cukup.

"Selain itu, melemahnya pertumbuhan kredit dan aset berkualitas dalam sistem perbankan secara keseluruhan tidak akan membuat proses lebih mudah. ??Menggabungkan entitas besar seperti CIMB dan RHB akan panjang, dan penambahan MBSB kemungkinan akan membuat integrasi lebih kompleks," kata Fitch.

Merger tersebut akan menciptakan bank terbesar di Malaysia dan kreditur terbesar keempat di Asia Tenggara, dengan total aset sebesar 194 miliar dollar AS dan pangsa pasar 23 persen dari pinjaman dalam negeri dibandingkan Maybank, bank terbesar Malaysia, yang mencapai 18 persen.

Fitch mengatakan merger yang sukses akan menyediakan platform domestik yang lebih kuat. Selain itu, CIMB akan dapat terus berkembang, terutama pangsa pinjaman dan pembiayaan perdagangan lintas batas.

"Merger juga akan memperkuat entitas baru untuk membangun kegiatan syariah sebagai bank syariah terbesar di negara itu," ujar Fitch.