Angkasa Pura II Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 9,25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura ll (Persero) menerbitkan obligasi dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun melalui penawaran umum pada Juni 2016.

Obligasi yang diterbitkan perseroan terbagi dalam tiga seri, yaitu seri A bertenor lima tahun, seri B bertenor tujuh tahun, dan seri C bertenor 10 tahun.

"Untuk tenor lima tahun kuponnya 8,50 sampai 8,75 persen, tenor tujuh tahun 8,75 sampai 9 persen, tenor 10 tahun 9 sampai 9,25 persen," ujar Direktur Keuangan PT Angkasa Pura ll, Andra Y Agussalam di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam hal ini PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Adapun rating obligasi tersebut adalah idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Andra mengatakan, Angkasa Pura II (AP II) akan menggunakan 92 persen dana hasil penerbitan obligasi untuk pengembangan bandara internasional Soekarno-Hatta.

Sisanya 8 persen dialokasikan untuk proyek pengembangan ekspansi bandara lain yang dikelola AP II.

Terkait pengembangan bandara internasional Soekarno-Hatta, AP II membutuhkan dana sekitar Rp 4,7 triliun untuk konstruksi terminal 3 ultimate dan Rp 2 triliun untuk revitalisasi terminal 1 dan 2.

"Revitalisasi ini ditargetkan selesai pada 2018. Adapun soft opening terminal 3 ultimate dijadwalkan pada semester kedua 2016," pungkas Andra.