Bank DKI Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank DKI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan 1 tahap 1 dengan total nilai sebesar Rp 1 triliun.

Obligasi Berkelanjutan 1 Bank DKI rencananya akan diterbitkan secara bertahap dalam periode dua tahun melalui proses Penawaran Umum Berkelanjutan.

Obligasi dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Bank DKI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2,5 triliun.

Tahap I obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi tingkat kupon 8,5 hingga 9,4 persen per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Obligasi ini mendapatkan peringkat A+(idn) dari PT Fitch Ratings indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk ekspansi pemberian kredit.

Obligasi yang ditawarkan tidak memiliki jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan.

"Kami optimistis obligasi ini akan sukses,” kata Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi pada Public Expose, Jumat (3/6/2016).

Kresno menjelaskan, penawaran obligasi ini untuk memperbaiki Struktur pendanaan, dan hasil dari perolehan penjualan obligasi ini akan difokuskan untuk ekspansi usaha melalui penyaluran kredit pada tahun ini.

Dana hasil obligasi ini akan lebih difokuskan kepada kredit konsumtif dan kredit mikro, sejalan dengan arah bisnis Bank DKI yang memprioritaskan kredit kepada sektor mikro terutama yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta.