Bank Ina "Go Public", Harga per Saham Rp 180-Rp 250

Direktur Utama Bank Ina Perdana, Edy Kuntardjo menuturkan jumlah saham yang akan dilepas sebanyak-banyaknya 790 juta saham melalui mekanisme panawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), maka diperkirakan Perseroan akan meraih dana segar  sebesar-besarnya Rp142,20 miliar - Rp195,50 miliar.

"Seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi kredit Bank Ina Perdana," kata Edy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Lebih lanjut Edy menuturkan, penyaluran kredit sebagai bisnis utama Bank akan terus dikembangkan dan pertumbuhan produk-produk kredit unggulan unggulan, yaitu segmen komersial produktif, khususnya UMKM dan segmen kemitraan strategis yang sesuai dengan target pasar Bank Ina Perdana melalui pengembangan wholesale banking, yaitu kerja sama dengan Multifinance, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi.

"Produk kredit lain yang juga terus dikembangkan adalah segmen konsumer, seperti KPR, kredit Kendaraan, kredit Multiguna, dan KTA,"ujarnya.

Adapun jumlah saham yang akan ditawarkan ke publik tersebut setara dengan 33,33 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham, yang seluruhnya merupakan saham baru berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Selain melepas saham, Bank Ina Perdana juga mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak 47.400.000 saham atau sebesar 2 persen (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

Dalam hajatannya ini, Bank Ina Perdana telah menunjuka PT Buana Capital untuk menjadi Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) telah dilakukan sejak 26 November 2013 hingga 3 Desember 2013.

Adapun pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat diperoleh pada 11 Desember 2013, sehingga Penawaran Umum dapat dilakukan pada 13-16 Desember 2013.

Sementara tanggal penjatahan pada 18 Desember 2013, distribusi sekaligus pengembalian uang pemesana dapat dilakukan pada 19 Desember 2013, dan dilanjut dengan pencatatan saham di papan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Desember 2013.

Diketahui, modal dasar Bank Ina Perdana per 30 Juni 2013, sebesar Rp 400 miliar dengan total aset sebesar Rp 1,40 triliun dan laba tahun berjalan setelah pajak bersih sebesar Rp 2,49 miliar. (Arif Wicaksono)