CIMB Niaga Tawarkan Kupon Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan Kupon 6,50-8,35 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) hari ini menyelenggarakan paparan publik tahunan 2016 dalam rangka penawaran umum obligasi berkelanjutan ll tahap l 2016.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M Siahaan mengatakan, jumlah nominal obligasi berkelanjutan II Tahap I 2016 tersebut minimal sebesar Rp 1 triliun dengan kisaran kupon 6,50 persen hingga 8,35 persen.

"Dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga," ujar Tigor di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri, seri A bertenor ?370 hari dengan kupon 6,50 persen sampai 7,25 persen. Seri B dengan tenor 3 tahun ?memiliki kupon 7,25 persen hingga 8,00 persen dan seri C dengan kupon 7,60 persen sampai 8,35 persen untuk tenor lima tahun.

"Pembayaran obligasi dilakukan secara triwulan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi," tutur Tigor.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas.

Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Permata Tbk. Masa book building obligasi ini dimulai sejak 3 Oktober hingga 17 Oktober 2016, dan penjatahan pada 1 November 2016.

Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 4 November 2016.

Terkait Kinerja Perseroan Laba bersih konsolidasi (tidak diaudit) sebesar Rp 736 miliar pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, tumbuh sebesar 318,2 persen year on year (yoy) menghasilkan earning per share sebesar Rp 29,29.

Dengan total aset mencapai Rp 239,38 triliun per 30 Juni 2016, CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset.

Jumlah kredit bruto yang disalurkan tercatat menurun menjadi Rp 175,34 triliun seiring dengan strategi perseroan yang menerapkan pertumbuhan konservatif.

Current account dan saving account (CASA) tumbuh 5,7 persen yoy menjadi Rp 93,21 triliun per 30 Juni 2016, dengan rasio CASA meningkat 457 basis poin (bps) yoy menjadi 51,99 persen.